Ο Τίμος ανυπομονεί να πάει στο πρώτο του αποκριάτικο πάρτι και να παίξει με τους μασκαρεμένους φίλους του. Ποια έκπληξη τους ετοιμάζει, ειδικά για το πάρτι, ο μπαμπάς του φίλου του, Μαξού;